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如何打開海外農藥市場,需要先了解這些!

作者:孫貴娟 更新時間:2019-09-12 點擊量:3342

南亞國家農化市場概況

1  南亞簡介

南亞指位于亞洲南部的喜馬拉雅山脈中、西段以南及印度洋之間的廣大地區。它東瀕孟加拉灣,西瀕阿拉伯海。

 

南亞地理位置處0°N37°N,60°E97°E之間,非島嶼基本在10°N30°N之間,南北和東西距離各約3,100千米。

 

南亞7個國家1尼泊爾Nepal不丹Bhutan為內陸國;(2印度India、巴基斯坦Pakistan、孟加拉國Bengladesh為臨海國;(3斯里蘭卡Sri Lanka、馬爾代夫Maldives為島國。

 

 

2  南亞農業情況簡介

南亞的人口超過世界人口的五分之一尤其印度,預計人口將在2030年達到14.5,是世界上人口最多和最密集的地域。人口持續增長推動糧食需求。

 

南亞是繼非洲撒哈拉地區后全球最貧窮的地區之一。食物結構變化從糧食蔬菜向肉蛋奶轉變推動糧食需求。

 

南亞的糧食作物以水稻和小麥為主。在南亞七個國家里,印度的耕地面積最大,占世界耕地面積的9.6%,其次是巴基斯坦(表1)。

 

1  南亞國家耕地面積和主要作物

 

3  南亞農藥使用情況

南亞是我國農藥出口亞洲的重要目標市場之一,2018年出口南亞國家總額為5.86億美元,約占出口亞洲市場總額的23.6%,僅次于東南亞市場的11.67億美元,相比2017年的5.56億美元增長了5.5%。2018年出口數量6.3萬噸,比2017年的7.54噸下降了16.5%。

 

我國農藥出口的南亞市場主要集中在印度、巴基斯坦和孟加拉國等國家。

 

2017—2018年,南亞7國中,除不丹外,印度、巴基斯坦、孟加拉國、斯里蘭卡、尼泊爾、馬爾代夫6國,均是我國農藥的出口目的地。

 

2018年印度、巴基斯坦和孟加拉國合計農藥出口額達到5.82億美元,約占南亞出口市場的99.2%。其中印度占比達到61.4%,巴基斯坦占比達到25.3%,孟加拉占比達到12.5%2)

 

2  南亞國家農藥使用情況及中國出口農藥情況

 

3.1  印度

印度是我國2018年第4大農藥出口目的國,僅次于美國、巴西、澳大利亞;也是亞洲和南亞最大的出口目的國。

 

2018年農藥出口額為3.60億美元,同比增長5.1%

 

2018年出口印度1,000萬美元以上的農藥品種有氯蟲苯甲酰胺、吡蟲啉、草甘膦、乙酰甲胺磷、殺螟丹、草銨膦、氟蟲腈、啶蟲脒、丙草胺、甲氨基阿維菌素、嘧菌酯、聯苯菊酯等12個。

 

3.2  巴基斯坦

巴基斯坦是我國2018年第12大農藥出口目的國;是亞洲第6大出口目的國,僅次于印度、泰國、越南、印度尼西亞、以色列;也是南亞第二大出口國,僅次于印度。

 

2018年農藥出口額為1.48億美元,同比下降2.5%

 

2018年出口巴基斯坦500萬美元以上的農藥品種有克百威、啶蟲脒、甲氨基阿維菌素、吡蟲啉、蟲螨腈、吡丙醚、莠去津、丙溴磷、殺螟丹、氟蟲腈等10個。

 

3.3  孟加拉國

孟加拉國是我國2018年第27大農藥出口目的國,是亞洲第11大出口目的國,也是南亞第三大出口國。

 

2018年農藥出口額為0.73億美元,同比增長23.6%

 

2018年出口孟加拉國400萬美元以上的農藥品種有克百威、毒死蜱、甲氨基阿維菌素、嘧菌酯、吡蟲啉等5個。

 

4  中國出口南亞的主要產品

我國出口南亞市場的農藥類別主要集中在殺蟲劑、除草劑。

 

我國出口南亞地區的農藥主要是殺蟲劑,占比達到65.0%其后是除草劑,占比為24.5%;第三為殺菌劑,占比為9.5%

 

氯蟲苯甲酰胺、吡蟲啉、草甘膦、乙酰甲胺磷等是我國出口南亞地區的主要農藥品種。

 

2018年出口1,000萬美元以上的品種有17種,這些農藥品種2018年合計出口額4.14億美元,占南亞總出口額的70.7%3

 

3  2017—2018年我國農藥出口南亞總額

 

5  南亞主要國家農藥登記試驗要求

南亞幾個國家的登記,除了印度需要大量的GLP試驗報告及當地復雜的田試要求,其它幾個國家的都比較簡單,巴基斯坦和斯里蘭卡只要符合ISO 17025標準的報告國內CNAS實驗室出的就可以,孟加拉及其它幾個國家的更為簡單4

 

4  南亞國家登記試驗要求

 

西亞國家農化市場概況

1  西亞簡介

西亞(Western Asia,亞洲西部,自伊朗至土耳其,是聯系亞、歐、非三大洲和溝通大西洋、印度洋的樞紐。又因其位于阿拉伯海、紅海、地中海、黑海和里海內陸湖之間,所以被稱為五海三洲之地

 

 

西亞20個國家伊朗Iran、伊拉克Iraq、阿塞拜疆Azerbaijan、格魯吉亞Georgia、亞美尼亞Armenia、土耳其Turkey、敘利亞Syria、約旦Jordan、以色列Israel、巴勒斯坦Palestine、沙特阿拉伯Saudi Arabia、巴林Bahrain、卡塔爾Qatar、也門Yemen、阿曼Oman、阿拉伯聯合酋長國The United Arab Emirates(簡稱阿聯酋UAE)、科威特Kuwait、黎巴嫩Lebanon、塞浦路斯Cyprus、阿富汗Afghanistan

 

格魯吉亞、亞美尼亞、阿塞拜疆三個國家在地理歸宿上有點爭議。百度百科中西亞包括20個國家,但維基百科中的西亞不包括格魯吉亞、亞美尼亞、阿塞拜疆三個國家(也不包括阿富汗、塞浦路斯、以色列)。另外從海關國別來看,這三個國家的(地區)代碼表分別為337338339,海關統計數據是被列入歐洲的(亞洲國家代碼是1開頭的)。

 

2  西亞農業情況簡介

西亞大部分地區氣候干旱,水資源缺乏,地形以高原為主。主要農業分布在中部的美索不達米亞平原和地中海沿岸。適宜發展畜牧業,灌溉農業,水果產業。

 

西亞20國中,伊朗的耕地面積處于首位,沙特阿拉伯緊隨其后,多數國家農作物以小麥為主(表5)。

 

5  西亞20國耕地面積及主要作物情況

 

3  西亞農藥使用情況

西亞是我國農藥出口亞洲的重要目標市場之一2018年出口西亞國家總額為4.26億美元,約占出口亞洲市場總額的17.1%,僅次于東南亞市場的11.67億美元和南亞市場的5.86億美元,高于東亞和中亞市場。

 

西亞是我國農藥出口亞洲中增長最快的細分市場。相比2017年的3.05億美元增長了39.7%。,是亞洲地區出口額增長速度最快的區域,增幅大大高于排名第二的東亞(10.2%)和第三的中亞(8.1%)。2018年出口數量4.65萬噸,比2017年的4.43噸增長了4.9%。

 

在東南亞、南亞增長幅度只有1.7%5.5%的情況下,可以說是西亞的增長拉動了亞洲8.7%的增長速度。

 

我國農藥出口的西亞市場主要集中在以色列、土耳其和伊朗等國家。

 

2017—2018年,西亞20國中,除巴林外,以色列、土耳其和伊朗等19國均是我國農藥的出口目的地。

 

2018年以色列、土耳其和伊朗等3個國家合計農藥出口額達到3.67億美元,約占南亞出口市場的86.0%。其中以色列的占比達到40.9%,土耳其的占比達到28.7%,伊朗的占比達到16.4%6

 

西亞的地理位置非常重要,是我國農藥出口的重要中轉地。

 

6  西亞國家農藥使用情況及中國出口農藥情況

 

3.1  以色列

以色列是我國2018年第10大農藥出口目的國;是亞洲第5大出口目的國,僅次于印度、泰國、越南、印度尼西亞;也是西亞第一大出口國。

 

2018年農藥出口額為1.74億美元,同比增長135.1%

 

2018年出口以色列500萬美元以上的農藥品種有吡蟲啉、毒死蜱、莠滅凈、烯草酮、吡氟酰草胺、撲草凈、戊唑醇、苯嗪草酮等8個。

 

3.2  土耳其

土耳其是我國2018年第15大農藥出口目的國,是亞洲第7大出口目的國,也是西亞第二大出口國,僅次于以色列。

 

2018年農藥出口額為1.22億美元,同比增長13.0%

 

2018年出口土耳其400萬美元以上的農藥品種有啶蟲脒、草甘膦、甲氨基阿維菌素、阿維菌素、吡蟲啉等5個。

 

3.3  伊朗

伊朗是我國2018年第27大農藥出口目的國,是亞洲第14大出口目的國,也是西亞第三大出口國。

 

2018年農藥出口額為0.70億美元,同比下降7.6%

 

2018年出口伊朗500萬美元以上的農藥品種只有2個,分別是二嗪磷、吡蟲啉。300萬美元以上的產品有3個,分別是草甘膦、毒死蜱、百草枯。

 

伊朗當地制劑加工廠非常多(約60家),主要進口原藥(占75%)。

 

4  中國出口西亞的主要產品

我國出口南亞地區的農藥主要是殺蟲劑,占比達到47.2%,其后是除草劑,占比為35.3%;第三為殺菌劑,占比為14.3%;第四位植物生長調節劑,占比為3.2%

 

吡蟲啉、啶蟲脒、草甘膦等是我國出口西亞地區的主要農藥品種。

 

2018年出口500萬美元以上的品種有16種。這些農藥品種2018年合計出口額2.30億美元,占西亞總出口額的53.9%7

 

7  2017—2018年我國農藥出口西亞總額

 

5  西亞主要國家農藥登記試驗要求

西亞國家的農藥登記,除了伊朗現在明確要求GLP報告,以色列、土耳其和約旦是GLP報告優先,ISO17025報告也可以接受。黎巴嫩僅需要穎泰出具的含量檢測報告(non-GLP)。就實驗要求來說,有些國家僅要求當地田試報告,比如沙特、敘利亞等。其它大部分國家登記資料要求都比較簡單,基本上不需要實驗室出具的正式試驗報告,提交申請表、證書類法律文件、參考產品的公開查詢資料等等就可以取得登記證。因此西亞市場比較活躍的中國出口商,大部分是外貿公司8

 

8  西亞國家登記試驗要求

 

最后,必須注意的是,任何國家的登記法規并不是一成不變的,隨著國際上農藥管理的法規日趨嚴格,政府間的交流日益頻繁,西亞國家的農藥登記/進口門檻也會跟著逐步提高,比如沙特阿拉伯前幾年原藥登記是不需要任何報告,現在也有客戶開始要求提供GLP COA。因此出口企業不僅要隨時關注登記要求的變化,更重要的是尋找當地有實力的政府關系好的客戶去合作,一方面能得到更準確的資料要求信息,另外取得當地登記的可能性當然也更大。


來源:孫貴娟. 農藥快訊, 2019, (19)

作者單位介紹:北京穎泰嘉和分析技術有限公司

編輯:馬慧敏

tag: 南亞  西亞  農業  農藥使用  出口產品  登記要求  

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